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    到了东汉，依附与于大汉的匈奴人被安置在河套之地。到了二世纪末期，由于西北羌人的不断反抗，汉朝对西北地区的控制越来越弱，不少政区不得不撤销或者撤到内地。

    北方的鲜卑逐渐南侵，移居入塞的南匈奴人也在扩大活动的范围。到了刘辩的便宜爸爸时代，黄巾起义爆发，东汉再也无暇顾及边疆，朔方、北地、定襄、云中、五原等郡完全放弃，上谷、代、雁门、西河、安定等郡也都放弃了一部分。

    而这些放弃的地方，被称为“羌胡”所有，实际上是由匈奴、鲜卑、羌等多种民族聚居或杂居，留在那里的汉人也有一定的数量，但却被胡人所奴役。

    而如今的大汉之外，异族林立，甚至当今，许多的诸侯就是因为打异族而起的家，比如丁原，公孙赞，以及现在自称相国的董卓。

    而这个时代的主要异族势力有鲜卑，匈奴、乌桓、羌、氐、山越和南蛮。这些势力对大汉虎视眈眈，甚至对整个后世，都造成了巨大的影响。

    首先，便是鲜卑，在刘辩的便宜爸爸时代，鲜卑族出现了一个枭雄檀石槐，他一度统一了鲜卑诸部，在长城以北的广袤地域，建立了东、中、西三部的军事部落。

    但到如今，檀石槐已经故去，而鲜卑又陷于诸部林立的分散状态。鲜卑又分裂成三个集团：一是步度根集团，拥众数万，据有云中、雁门一带，二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地，三是原来联盟的东部，所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外。

    其次便是匈奴，匈奴是大汉的老对头，一直野心勃勃。两汉历代皆仇之，欲灭之而后快经历两汉几百年的战争，匈奴此时已经衰败了。

    但尽管如此，也保存了相当的势力，与汉人政权或战或和，反复无常。所以强权者用之、弱者防之。

    但如今的大汉，已经是赢弱不堪，甚至连防备的能力都没有了。故而如今，匈奴也一度放大了胆子，虽然名为臣服，却也时常劫掠。到李催郭汜混乱关中时期，居然入关劫掠，甚至还抢走了如今刘辩麾下蔡邕的女儿蔡昭姬。

    乌桓是东北方的游牧民族，活跃于代郡，辽西一带。然而，乌桓毕竟是蛮族综合实力太差，采取野蛮落后的作战方式。在历史上，先后大败于公孙赞、曹操，成就了两人名望。

    尽管它兵马势大，也是插标卖首尔。不过也因为他的貌似强大，一度左右了北方列强的很多战略决策。

    羌是一个强悍的民族，生活在西北，凉州一带。而且羌人很会投机，在三国时代，一直与西北的汉人保持互相利用的关系。它知道汉人是利用自己，所以也反过来利用汉人。其中，韩遂，边章，就经常勾结羌人叛乱。

    羌人是汉末时代，参与诸侯斗争最多的异族，好象在西北面能得到羌人的支持，就会占很大的优势。如董卓、马超都是有羌人支持的。而羌也的确是当时最强的异族力量，是诸侯争相笼络的对象。

    除了北方异族，在南方以及大汉境内也有异族。
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